机构评级变动:中公教育等5家被上调 宝信软件股价未来一年或涨24%

※发布时间:2019-8-23 21:58:28   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  证券认为,中公教育综合面授和线上培训表现亮眼,公司增长引擎逐步切换。2019上半年该公司线%,双师模式取得巨大成功。预计 2019、2020 年中公教育归母净利润分别为 17.74、24.28 亿元,对应 2019、20 年 PE 为 51、37倍,上调至“买入”评级。

  对于,证券表示,考虑到该公司核心业务稳健增长,CDMO、临床 CRO 快速提升,以及长尾客户战略增加平台优势,创新业务和资源整合优势明显。上调2019 年-2021 年收入增速预测分别到 31.0%、30.3%和 29.2%,相应归母净利润增速分别为-6.2%、25.4%和 29.4%,经调整的 non-IFRS 归母净利润增速与收入增速基本匹配,同时上调公司评级为“买入”评级。

  指出,鉴于5G 建设启动,通信领域需求大幅增长;研发投入加大,产品赛道不断拓宽;业绩有望持续高速假断掌手相图解增长。该公司收入增长超预期,预计 2019-2021 年归母净利润分别为 4.48亿元、5.47 亿元以及 6.55 亿元,对应 EPS 分别为 1.04 元、1.27 元及 1.53 元,对应当前股价 PE 分别为 28 倍、23 倍及 19 倍。

  联讯证券预计2019 年-2021 年,公司营业收入分别为 129.6 亿元、134.8亿元、139.7 亿元 ,同比分别增加 3.2%、4.0%、3.6%;归母净利润分别为 7.3 亿元、24.4 亿元、25.8 亿元,同比分别增加-70.4%、234.8%、5.5%。预计 2018 年-2020 年 EPS 分别为 0.43 元/股、1.45 元/股和 1.53 元/股,对应的 PE 分别为 40/12/11x。我们认为石膏板行业受益装配式建筑的兴起和存量房市场的启动,有望二次成长空间,公司目前处于新一轮扩张期,美国诉讼案结案对公司长期发展属于利好,上调至“买入”评级。

  方面,华创证券研报提到,考虑 IDC 三期上架速度较快、IDC 四期追加投资后单机柜盈利相对前三期显著提升、钢铁信息化业务呈现加速趋势,上调 2019 年、2020年归母净利润分别至 8.90 亿元、11.25 亿元(上调前分别为 8.43 亿元、10.76亿元),预测公司 2021 年归母净利润为 14.26 亿元,对应 PE 分别为 40倍、32 倍、25 倍,参考可比公司估值水平,给予 2020 年 40 倍 PE,对应目标价 39.46 元/股,上调至“强推”评级。

  截至发稿,宝信软件涨0.69%,报31.93元。若按39.46元的目标价计算,该股未来还有约24%的上行空间。

  根据华创证券当天发布的研报,行业层面,游戏、玩具、体育行业市场空间大,各业务有望受益于行业整体的增长。公司层面,研发实力突出,业务布局清晰,有望借助业务结构优化实现稳定增长。公司股权激励措施有效激发员工积极性,也彰显出公司管理层对未来发展的信心。

  预计星辉娱乐 2019-2021 年归母净利润分别为 3.13/3.88/4.64 亿元,对应当前市值 PE 分别为 19/16/13 倍,根据可比公司估值,给予公司 2019 年目标 PE 22 倍,对应目标价 5.5 元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

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  财成国际

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